Дебютный полнометражный фильм Джеффри Уодлоу, вышедший в 2005 году, стал одной из заметных работ американского хоррора нулевых, ориентированной на подростковую и молодежную аудиторию, но не ограничивающейся только банальными прыжками из-за угла. Лента построена на напряжении, возникающем на стыке обычной школьной жизни и внезапно появившейся смертельной угрозы, которая сначала кажется...
Фрэнк Моррисон развелся с женой Сьюзан, и теперь его сын Дэнни живет с матерью и ее новым мужем — влиятельным промышленником Риком Барнсом, который пытается наладить контакт с пасынком, но подросток относится к отчиму с холодным недоверием. Однажды Дэнни случайно становится свидетелем того, как Барнс хладнокровно убивает незнакомца и тщательно скрывает следы преступления.