Экранизация реальных событий из ранней истории психоанализа от режиссера Дэвида Кроненберга, известного своим вниманием к тонким граням между разумом, телом и социальными нормами. Действие разворачивается в начале XX века, когда только формируется учение о бессознательном, а его основоположники сталкиваются с научными спорами, личными конфликтами и собственными подавленными желаниями.
В сказочном королевстве живут король и его дочь, прекрасная принцесса Херцелинда. Ее телохранитель, рыцарь Ланце, давно питает к ней нежные чувства, но его рыцарский долг и застенчивость не позволяют открыться. Их спокойная жизнь нарушается, когда в королевство нагрянет зловещий Черный рыцарь. В один роковой день принцессу похищают, и Ланце, преодолев собственные страхи, берется за ее спасение.