Действие разворачивается в Гонконге 1980-х годов, в легендарном, почти неприступном квартале Коулун — лабиринте многоэтажных зданий, живущем по своим неписаным законам. Сюжет фокусируется на Чане, молодом нелегальном мигранте, который, обманутый бандитами, в отчаянии крадет у них мешок, думая, что в нем деньги.
Действие разворачивается в древнем Китае, где после череды кровопролитных сражений у власти оказывается безжалостный Государь-Завоеватель, который мечтает не просто укрепить контроль над уже подчиненными территориями, но и обрести дар божественной неуязвимости, чтобы стать властителем всего мира. Древнее пророчество гласит, что для этого ему нужны два бесстрашных воина, наделенных магической...