Москва, 1930-е годы. Для известного драматурга Алексея Турбина мир рушится в один миг: его пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, его исключают из союза писателей, а Former друзья и коллеги отворачиваются. Оказавшись на краю пропасти, он встречает Маргариту — красивую, но глубоко несчастную в своём браке женщину.
1914 год. Герцог Оксфордский, скорбя о погибшей жене, становится настороженным отцом, стремящимся оградить сына Конрада от опасностей. Однако молодой аристократ, полный патриотизма, настаивает на службе короне. Вместе они отправляются в Сараево, где становятся свидетелями убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, спровоцировавшего Первую мировую войну.