Действие фильма разворачивается в отдаленных районах Арunanчал-Прадеша на северо-востоке Индии, где местные жители до сих пор верят в древние легенды о оборотнях, защищающих густые джунгли от чужаков, нарушающих их уклад. Главный герой — молодой строитель, приехавший на объект для прокладки дороги через лес.










