В суровом и одиноком пейзаже ирландской сельской местности живёт Майкл О'Ши, последний сын в семье пастухов, вынужденный ухаживать за своим отцом Рэем, который после несчастья полностью лишился возможности передвигаться. Их хрупкое существование, построенное на труде и скромных устоях, рушится в один миг, когда Майкл обнаруживает пропажу двух своих баранов.
Эдгин Дарвис, харизматичный бард и авантюрист, только что отбыл долгий срок в заточении. Его единственная цель — дочь Кира, которую последние годы воспитывал его бывший напарник Фордж. По прибытии в город Эдгин с ужасом обнаруживает, что Фордж не только сказочно разбогател, но и занял пост губернатора, а главное — сумел настроить Киру против собственного отца.