Нью-Йорк, мечты о сцене и признании. Начинающий актер Эдвард, чья внешность не соответствует его амбициям, принимает отчаянное решение — кардинально изменить свою внешность с помощью хирургии. Кажется, мечта сбывается: новое лицо открывает двери, но одновременно запирает его прежнюю личность. Когда он теряет ту самую роль, ради которой, как ему казалось, жил, мир рушится.
Действие ленты разворачивается на мокрых шотландских трассах, где в неказистой машине ежедневно объезжает окрестности симпатичная брюнетка с необычными зелеными глазами. Она останавливается рядом с автостопщиками, в основном одинокими мужчинами, и предлагает подвезти — но её мотивы куда страшнее обычного желания пообщаться или завязать короткий роман.