Действие разворачивается в 1921 году в Барселоне, переживающей одну из самых напряжённых периодов своей истории. Город задыхается от социальных противоречий: массовые забастовки, жестокие разгоны демонстраций и подпольная деятельность анархистов создают атмосферу надвигающегося взрыва. В этот горнило прибывает Аурелио, циничный и эффективный полицейский сыщик из Мадрида.
Режиссер Хуан Martínez Moreno создал ленту, которая искусно смешивает черный юмор, элементы ужасов и фэнтезийного сюжета, разворачивающегося в провинциальной деревне на северо-западе Испании. В начале XX века в Арге жила маркиза Марино со своим сыном, и все местные жители столкнулись с ужасным проклятием оборотня, которое тянулось поколениями и не давало спокойно жить никому в округе.