Сюжет строится вокруг череды взаимных обманов между тремя хитроумными аферистами, каждый из которых хочет перехитрить остальных и получить свою выгоду. Всё начинается с того, что Белль Дюк, имеющий давние разборки с отбывающим срок в тюрьме Филиппом Бэнгом, решает поквитаться с ним с помощью третьего мошенника — Феликса, который должен организовать побег заключённого.
Действие фильма разворачивается в обычном рабочем квартале Рима конца 1960-х годов, где все жители знают друг друга, а местные порядки держатся на неформальных правилах и уважении к тем, кто считается авторитетом. Главный герой ленты — Нино, бандит, который долгие годы держал всю округу в страхе и только что вышел на свободу после отбывания срока в тюрьме.