Надин, мать-одиночка из Бранденбурга, переезжает в Западную Германию и устраивается на фабрику под Кёльном. Там она встречает Пауля — человека с яркой, многогранной личностью, которая буквально видится ей в разных обличьях. Это странное ощущение становится началом глубокого чувства, и впервые за долгое время Надин снова чувствует себя живой и цельной. Их связь крепнет, они создают семью.
Жизнь известного актёра Даниэля выстроена как образец совершенства: престижный район столицы, любящая жена, воспитанные дети и блестящая карьера, достигшая такого уровня, что ему предлагают роль в крупном голливудском супергеройском проекте. Казалось бы, всё, о чём можно мечтать, уже здесь. Однако дорога на пробы становится для него неожиданной тропой в иной мир.