Дебютная полнометражная работа режиссера Дитта Марсилио основана на его собственных воспоминаниях о взрослении в рабочем районе Астория в Куинсе, Нью-Йорк, в конце 1980-х годов. Действие фильма строится на двух временных линиях: в настоящем главный герой Дито Монте, уже состоявшийся писатель, возвращается в родные места, чтобы навестить тяжелобольную мать, а в воспоминаниях мы видим его...
Представьте человека, который всю жизнь следовал правилам, гордился своей безупречной репутацией и не скрывал презрения к тем, кто живет не так, как все. Уолт, отставной полицейский из Нью-Йорка, считал своего соседа-трансвестита Расти обычным хулиганом и отщепенцем, чей образ жизни не заслуживает никакого уважения.