Недавно вышедшая замуж Хелен, наследница крупной компании, сталкивается с холодностью супруга, который отвергает её мечту о ребёнке и предлагает сдать загородный дом. Согласившись, она впускает в свою жизнь Дэррика — харизматичного, но неоднозначного бизнесмена. Их разговоры за чаем быстро перерастают в глубокую, пугающую связь, где каждый ищет что-то, чего лишён в собственной жизни.
1950-е, глухая пустыня Невада. Два федеральных маршала, Джек Харрис и Роберт Уэйн, получают задание — найти и доставить в суд харизматичного и крайне опасного убийцу, чьё преступление шокировало округ. Казалось бы, стандартная операция. Но с первых шагов преследование превращается в изматывающее противостояние, где каждый найденный след ведёт к новым вопросам.
Фильм переносит зрителя в 1950-е годы, где тени Второй мировой войны всё ещё долго не рассеиваются. Бывший пилот ВВС США Уилл Сполдинг, чья жизнь после войны не сложилась, узнаёт, что его бывший командир, немецкий полковник Бах, сбежал от правосудия и скрывается где-то в Южной Америке. Именно Бах несёт ответственность за гибель большинства членов экипажа Сполдинга, и эта личная травма...