Малайзия, 2006 год. В стенах женской школы, где работает уборщицей Ли Хань, разворачивается серия жутких исчезновений. Её дочь Юйтун, девочка, неспособная говорить, становится изгоем среди сверстниц, в том числе и дочери директора. Когда три из насмешниц бесследно пропадают, а тело директорской дочки внезапно обрушивается с потолка актового зала во время репетиции, Юйтун тоже исчезает.
1993 год. Эпоха больших перемен, особенно на просторах бывшего СССР. На одном из самых длинных железнодорожных маршрутов мира — К3 «Пекин — Москва» — начинает работу международная преступная группировка, методично грабящая вагоны. Для расследования этого дерзкого и хорошо организованного дела Пекин направляет в Москву специальную группу своих оперативников.