Режиссер Роберт Редфорд экранизировал популярный роман Джона Николса, перенеся действие в маленький городок Милагро в штате Нью-Мексико, жители которого столкнулись с сильной засухой, испепелившей все посевы. Главный герой — Джо Мондрагона, одинокий чикано, мастер на все руки, который уже потерял надежду спасти единственное, что у него осталось — небольшое бобовое поле, заботу о котором он...
Действие разворачивается в Анкаре в марте 1944 года, когда Вторая мировая война близится к завершению, а Турция делает все возможное, чтобы сохранить нейтралитет, что делает её территорию постоянной зоной разведывательных интриг и скрытых манипуляций. Главный герой — Улисс Диелло, камердинер британского посла, который на протяжении нескольких лет тайно передавал немецкой разведке...