Россия, начало XX века. Варлам, простой бурлак с Волги, вынужден бежать из родных мест, чтобы быть с любимой женщиной. В Москве его путь пересекается с миром английских спортивных клубов и высшего света. Проявив себя в уличной драке, он привлекает внимание владельца футбольного клуда-англичанина, но стать частью команды ему мечает его простые манеры и происхождение.
Представьте мир, в котором тонкая грань отделяет обыденную жизнь от того, что лежит за её пределами — и именно на этой грани разворачивается история трёх совершенно разных женщин, каждая из которых носит в себе свою боль, свои нерешённые вопросы и свою вечную тоску по счастью. Одна из них только что потеряла любимого человека и не может отпустить его, вторая годами живёт в тени собственных...