Мечтательный пудель Фредди Люпин живёт в мире, где волки считают себя истинными героями, а такие, как он, — лишь домашними любимцами. Несмотря на насмешки, Фредди верит, что способен на подвиги и хочет доказать свою волчью сущность. Его шанс приходит неожиданно: после неудачного загадывания желания на Землю попадает проказливый лунный дух.
Фредди Люпин вырос в семье потомственных оборотней, для которых превращение в волка на 13-летие — это обязательный ритуал и главное доказательство принадлежности к роду. Он годами готовился к этому моменту, мечтал стать таким же смелым и уважаемым, как его родители и предки, и наконец дождался дня своего рождения, когда должно было случиться долгожданное превращение.
Экранизация классической сказки Вальтера Мёрсена о маленькой пчелке Майя, которая выросла и отправилась в большое приключение на большом экране. Главная героиня не похожа на остальных обитателей улья: она слишком любопытная, не хочет подчиняться строгим правилам и часто отправляется за пределы безопасного дома, чтобы исследовать мир вокруг.