Это необычная анимационная адаптация знаменитого романа Мигеля де Сервантеса, созданная совместно испанскими и итальянскими авторами. В отличие от классических экранизаций, центральными наблюдателями за похождениями Дон Кихота и его оруженосца Санчо Панса становятся не сами герои, а их четвероногие спутники — благородный рысак Росинант и терпеливый ослик Санчо.
Действие фильма разворачивается в конце XV века, в эпоху Возрождения, когда духовная и светская власть в Италии были неразрывно переплетены, а интриги, заговоры и подкупы были обычным инструментом для достижения влияния у высшей знати и церковной иерархии. Семья Борджиа уже успела прославиться как одна из самых амбициозных династий региона, чье имя со временем стало нарицательным для...