Новогодняя комедия о мальчике Максе, для которого Косплей-фестиваль геймеров становится делом всей жизни. Его отец — неудачливый изобретатель, чьё последнее творение, фантастически смышлённый дрон с повадками домашнего питомца, может изменить всё. Но планы рушатся, когда на пути к мечте появляются Венера и её суровая мама, работающая полицейским.
Разгар афганской войны, в одной из отдаленных районов страны по соглашению враждующих сторон не велись боевые действия. Местный криминальный авторитет Карахан решает воспользоваться этой лазейкой и тайно строит на нейтральной территории завод по производству и распространению наркотиков, быстро налаживая поставки и создавая сеть влияния, которая проникает даже в расположения военных.