Вернувшись из дальнего плавания, лейтенант Климов готов был радоваться встрече с близкими, но вместо этого сталкивается с предательством — его жена изменила ему с коллегой по службе. Шок и невысказанная обида заставляют его публично ударить соперника, за что тут же получает дисциплинарное взыскание: его отказываются слушать, отбирают звание и отправляют служить на отдаленную базу Северного флота.
1920-е годы, послереволюционный Петроград: по улицам шныряют голодные беспризорники, которых периодически вылавливают и отправляют в детские учреждения. Одним из таких мест становится школа имени Достоевского, неформально известная как ШКИД — здесь собираются подростки с совершенно разными судьбами: кто потерял близких в голоде и гражданской войне, кто сбежал от жестокой опеки, кто просто не...