Сериал начинается с того, что московский подросток Кирилл мучается от странных кошмаров с заброшенными колодцами, черными деревьями и оборотнями, не подозревая, что эти видения предвещают невероятные события в его жизни. За несколько дней до праздника Ивана Купалы он отправляется в поездку по Алтаю вместе с сестрой Сашей и группой случайных попутчиков, ожидая обычного туристического отдыха, а...
Действие фильма разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков, когда в обществе еще сохраняются видимости благополучия и приличий, но под их поверхностью уже зреют пороки и скрытые желания. Главный герой — Иоган, владелец небольшой фотостудии, который ведет двойную жизнь: на поверхности он обычный ремесленник, а в подвальном помещении своего заведения создает специальный постановочный...