В небольшом уральском поселке, где жизнь течет медленно и тяжело, сталкиваются два мира. С одной стороны — Кеша, двадцатисемилетний парень, только что отбывший срок. Он возвращается не героем, а человеком, который хочет начать с нуля: найти работу, забыть прошлое, возможно, даже уехать. Его ждет отец и младший брат Тима. С другой стороны — Тима, семнадцатилетний выпускник, полный надежд и амбиций.
Действие фильма разворачивается в 1984 году, в обычной советской провинции, где после дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного функционера — у правоохранительных органов нет ни свидетелей, ни зацепок. В тот же вечер на окраине города происходит жестокое убийство, главным подозреваемым становится хозяин дома, где было совершено преступление.