Действие разворачивается в России конца XIX века, когда империя стоит на пороге масштабного конфликта с Великобританией. В императорском дворце находят загадочное механическое устройство в виде блохи, происхождение и назначение которого неизвестны — это событие может перевернуть ход предстоящей войны и пошатнуть устои власти.
Бывший майор милиции Коренев, известный под прозвищем Лис, после ликвидации банды террористов разочаровался в рабочей системе: постоянные конфликты с коллегами из-за его нестандартных методов работы, уход жены и усталость от постоянного напряжения заставили его скрыться в стенах лечебно-трудового профилактория, где он пытался отгородиться от всех внешних проблем и найти хоть какое-то душевное...