Действие происходит в приморском городке Дивноморск, где спокойная жизнь местных жителей прерывается чередой загадочных преступлений. Центральный персонаж — Ваня Крутов, молодой человек с исключительной наблюдательностью, феноменальной памятью и аналитическим складом ума, которые он развил под руководством отца, бывшего оперуполномоченного.
Предрождественская суета декабря 1914 года захватила всю Российскую империю — от столичных особняков с бальными залами до скромных крестьянских дворов, от царских покоев до окопов Первой мировой войны. Несмотря на надвигающиеся перемены, которые уже тогда ощущали во всех уголках страны, люди продолжали готовиться к главному зимнему празднику, покупать подарки, печь куличи и ждать чуда.
Действие разворачивается в России второй половины 90-х годов, когда на улицах городов процветала уличная преступность, а бандитские разборки стали обыденностью для обывателей. Центральные герои — четверка опытных сотрудников уголовного розыска, которые не боятся идти на конфликт с вооруженными преступниками, рискуя собственной жизнью ради защиты простых людей.
Действие картины разворачивается в России в 1905 году, в разгар революционных событий, когда подпольные группы готовят акции протеста против царского режима. Двое молодых революционеров, занимающихся разработкой взрывчатых веществ, планируют важную операцию, но их планы резко меняются, когда в их жизнь входят три девушки, не имеющие отношения к подпольной деятельности.
В канун Нового года в обычном городском травмпункте оказываются совершенно разные люди, попавшие туда по самым неожиданным обстоятельствам. Среди пациентов — генерал с необычной для его положения травмой, бизнесмен, которого привезли с повреждением половых органов и вывихнутой челюстью, а также задержанный, проглотивший медаль блюстителя порядка.