Москва, 1930-е годы. Для известного драматурга Алексея Турбина мир рушится в один миг: его пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, его исключают из союза писателей, а Former друзья и коллеги отворачиваются. Оказавшись на краю пропасти, он встречает Маргариту — красивую, но глубоко несчастную в своём браке женщину.
Спокойная жизнь Бабы Яги в сказочном лесу, защищённом могущественным заклятием, резко меняется, когда тайна его существования раскрывается. Любопытный школьник Сенька случайно оказывается в этом древнем месте, и его появление становится сигналом: защитная магия иссякает, а с ней уходит и барьер, держащий в узде тёмные силы, дремавшие в лесной глуши веками.