Разгар афганской войны, в одной из отдаленных районов страны по соглашению враждующих сторон не велись боевые действия. Местный криминальный авторитет Карахан решает воспользоваться этой лазейкой и тайно строит на нейтральной территории завод по производству и распространению наркотиков, быстро налаживая поставки и создавая сеть влияния, которая проникает даже в расположения военных.
Фильм Эмиля Лотяну, снятый в 1976 году по мотивам произведений Максима Горького, посвященных цыганской жизни, сочетает в себе черты лирической драмы, мелодрамы и музыкального кино. Действие разворачивается на рубеже XIX и XX веков на окраине Австро-Венгерской империи, где по бессарабским степям блуждает большой цыганский табор, живущий по своим вековым законам и традициям.