Фильм выходит в свет в 2001 году и относится к редким для российского кинематографа работам, которые обращаются к теме людей с ментальными особенностями, оказавшихся на социальной обочине после выписки из стационара. Главный герой — 40-летний мужчина по прозвищу Малыш, чей интеллектуальный и эмоциональный уровень соответствует возрасту десятилетнего ребенка.
Действие разворачивается в убогом рабочем общежитии российской провинции, где суровые бытовые условия и замкнутость местного уклада кажутся незыблемыми, пока сюда не приезжают неожиданные гости. Вместе со своей свитой в общежитие прибывает эксцентричный миллионер Константин Смирнов и его сын Пётр, известный всему миру нобелевский лауреат.