Случайное падение тяжёлых коробок на посетительницу Наталью меняет жизнь грузчика Николая. Её мать, Тамара Игоревна, женщина с влиятельными связями (её супруг — генерал), воспринимает инцидент как личное оскорбление и готовит иск против магазина. Для Николая, чьё скромное жильё — каморка на складе, — это значит неминуемую потерю не только работы, но и крыши над головой.
Фильм выходит в свет в 2001 году и относится к редким для российского кинематографа работам, которые обращаются к теме людей с ментальными особенностями, оказавшихся на социальной обочине после выписки из стационара. Главный герой — 40-летний мужчина по прозвищу Малыш, чей интеллектуальный и эмоциональный уровень соответствует возрасту десятилетнего ребенка.