Через двадцать лет разлуки Анна, талантливая генетик, вынуждена вернуться в город своего болезненного детства. Мотив — шанс провести революционное исследование, плод многолетней работы, которое теоретически может перевернуть представления о наследственности и победить неизлечимые болезни. Однако для неё этот город — не просто的地点, а живая рана: здесь её предали самые близкие люди — возлюбленный...
Восьмилетняя Марта живёт в Москве с дедушкой, который сам нуждается в уходе. Ставки для девочки высоки: если социальные службы узнают правду, её отправят в интернат. Чтобы сохранить семью, она находит временного «отца» — бродячего актёра, чьё резюме состоит из эпизодических ролей и долгов. Ситуация усложняется, когда в Москву приезжает дальний родственник Марат из Казани.