Действие картины разворачивается в Москве 1920–1930-х годов, в период, когда каждый лишнее слово может стать причиной репрессий. Писатель по прозвищу Мастер написал роман о последних днях жизни Иисуса Христа и взаимоотношениях Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри, за что поплатился свободой — его отправляют в клинику для душевнобольных, а рукопись романа исчезает.
Советская комедийная мелодрама, снятая Марленом Хуциевым в 1984 году, переносит зрителя в Россию 1780 года, когда в столице появляется загадочный граф Джузеппе Калиостро, прославившийся своими спиритическими сеансами для высшего общества. Авантюрист быстро завоёвывает доверие знати, используя слухи о своих сверхъестественных способностях для обогащения и продвижения в высших кругах.