Россия, начало XX века. Варлам, простой бурлак с Волги, вынужден бежать из родных мест, чтобы быть с любимой женщиной. В Москве его путь пересекается с миром английских спортивных клубов и высшего света. Проявив себя в уличной драке, он привлекает внимание владельца футбольного клуда-англичанина, но стать частью команды ему мечает его простые манеры и происхождение.
Российский драматический сериал, действие которого разворачивается в советской деревне в начале 1930-х годов, в разгар кампании по всеобщей коллективизации сельского хозяйства. Власти заставляют крестьян сдавать в колхозы всю свою скотину и выращенный урожай, работать за символические трудодни вместо того, чтобы обеспечивать свои семьи.