Фильм переносит зрителя в суровую Литву XVII века, где маленькая еврейская община живёт под постоянной угрозой погромов. Главная героиня, Ханна, семью лет не может оправиться от гибели сына и находит единственное утешение в тайном изучении Каббалы и других священных писаний, запретных для женщины. Когда в деревню приходят слухи о надвигающейся резне, её отчаяние перерастает в решимость...
Андрей Павлович — профессор филологии, который ведет тихую, почти не заметную для окружающих жизнь. Слабохарактерный, безответный стареющий мужчина не может ни дать отпор наглому соседу, претендующему на его жилплощадь, ни открыть свои чувства женщине, которая ему давно нравится. Он уже смирился с тем, что его существование так и останется никчемным, и он умрет в полном одиночестве, как вдруг...