История разворачивается вокруг Милы, жительницы далёкой планеты, чьё общество построено на гармонии с природой и отсутствии излишней бюрократии, которая отправляется на Землю в рамках обмена гостями, чтобы изучить образ жизни людей. По прилёту она знакомится с врачом Максом, его семьёй и окружающими, которые привыкли жить по строгим правилам технократической системы: бесполезные совещания,...
Этот фильм создает полностью самобытный мир, пропитанный сыростью, туманом и странной магией, где границы между реальностью, сном и безумием стираются до неузнаваемости. Действие разворачивается в мрачном портовом городе, где живут отверженные, а на берегу моря возвышается замок злого ученого Кранка, который не может спать с детства и поэтому крадет сны у детей, чтобы обрести покой.