Приехав в Новую Зеландию по стипендии, амбициозная студентка Вэй селится у тёти, где её встречает холодное отношение двоюродной сестры и собственный комплекс из-за заметного родимого пятна. Пытаясь реализовать наследие отца-учёного, мечтавшего создать средство для совершенствования кожи, она находит союзника в лице преподавателя, заинтересованного в быстром проекте для сохранения финансирования.
1981 год, Данидин, Новая Зеландия. Семнадцатилетний Джош, подросток смешанного происхождения, чувствует себя чужим в заведении, где регби — единственная мера успеха. Его старший брат Джейми, бывшая местная звезда, после травмы ноги сломан и в депрессии, а сам Джош, мечтательный и неспортивный, ежедневно сталкивается с насмешками. Мир Джоша переворачивается с приездом команды по регби из ЮАР.