Карло, его жена Джулия и трое детей планируют провести рождественские каникулы в Швеции. Но их поездка на машине резко меняется, когда они случайно сбивают странного пешехода, одетого в костюм Санта-Клауса. Решив, что это просто безобидный карнавалист, семья соглашается подвезти его до ближайшего городка.
Эта мечтательная картина итальянской режиссера Аличе Рорвахер, получившая приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале 2014 года, строится на тонком балансе между сказочностью и грубой реальностью сельской жизни. Действие разворачивается на медовой ферме в отдаленной итальянской долине, где живет семья с четырьмя дочерьми, старшей из которых только исполнилось 14 лет.