Режиссер Ари Рубин адаптировал для широкого экрана одну из самых громких уголовных историй Нью-Йорка 1980-х годов. Действие разворачивается на фоне криминального расцвета района Куинс, где местные жители привыкли к постоянным разборкам и неформальным правилам, которые часто важнее официальных законов.
Это продолжение комедийного криминального блокбастера «Анализируй это», снятое режиссёром Гарольдом Рамисом, в главных ролях которого снялись Роберт Де Ниро и Билли Кристал. После освобождения из тюрьмы по условно-досрочному наказанию Пол Витти пытается вписаться в обычную мирную жизнь и оставить своё криминальное прошлое в прошлом, но сделать это оказывается гораздо сложнее, чем он предполагал.
1960-е годы, Бронкс: квартал, где почти каждый взрослый либо работает на местную мафию, либо боится её представителей. Девятилетний Калоджеро становится свидетелем убийства, которое совершает уважаемый в районе Сонни, и не выдаёт его полиции. Так начинается их странная связь: Сонни берёт мальчика под свою опеку, даёт ему защиту, подарки, учит смотреть на мир без розовых очков, в то время как...
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины 1970-х годов, в основном в испанском квартале Гарлема, где после пяти лет тюремного заключения за торговлю героином возвращается Карлито Бриганте. Выйдя на свободу, он твердо решает порвать со старым криминальным кругом: его главная цель — начать честную жизнь рядом с любимой женщиной, а в перспективе даже уехать из города, чтобы оставить...