Восьмилетний Джош растет замкнутым ребенком, который не находит общего языка с одноклассниками и сверстниками, поэтому его родители не удивляются, когда он заявляет, что завел себе воображаемого друга по имени Z. Сначала кажется, что это обычная детская фантазия: мальчик проводит время за играми в солдатики, разговаривает с невидимым собеседником, и родные даже рады, что у сына появился способ...
Действие мрачного вестерна разворачивается в маленьком уединённом городке на Диком Западе, куда после долгих лет скитаний возвращается наёмный убийца Джон Генри. Он устал от бесконечных разборок и человеческих жизней, которые унёс в ходе своей работы, и хочет наконец обрести покой, наладить контакт с отцом, которого не видел много лет, и жить обычной жизнью, оставив жестокое прошлое позади.