События картины разворачиваются в альтернативной реальности, где после поражения в Второй мировой войне остатки нацистского режима не скрывались в подполье, а отправились на обратную сторону Луны, основав там скрытую базу. Долгие годы они вели изоляцию, разрабатывая технологии и строя огромный флот боевых цеппелинов, которые теперь готовы выйти на орбиту Земли, чтобы начать давно...
Раннее детство Питера Коллинса складывается трагично: мать умирает, отец пропадает, и мальчика отправляют жить к родственникам в Южную Африку середины XX века, где официально закреплена расовая сегрегация и любой протест против существующего порядка грозит серьезными последствиями. В новой среде Питер сталкивается с унижением и насилием по отношению к чернокожим жителям, и единственный...