Древний Китай, где когда-то люди и говорящие драконы жили в согласии, теперь погружён в тишину. Магические существа почти истребилены, и последний драконий клан находится на грани исчезновения. Судьбу всех драконов решает судьба одного яйца, которое попадает в руки простой девочки, мечтающей о свободе.
Переезд в роскошный особняк отчима должен был стать для молодой Ноа началом новой, более обеспеченной жизни. Однако вместо ожидаемого комфорта её встречает холодная атмосфера чужого дома и сложные отношения с новыми родственниками. Главной неожиданностью становится Ник, её сводный брат, чья дерзкая и одновременно уязвимая натура сразу притягивает и пугает её.
Маленькая фермерская курочка ТурУлека обладает удивительным талантом — она не только отлично поёт, но и мечтает выступить на большой сцене. Её спокойная жизнь на ферме резко меняется, когда в душу закрадывается желание стать цирковой звездой. Это история о смелости следовать за своей мечтой, даже если она кажется невероятной. Путь ТурУлеки полон неожиданных встреч и забавных ситуаций.
Первая экранизация культового комикса Майка Миньолы, снятая Гильермо дель Торо по собственному сценарию, идеально передала мрачную, но живой атмосферу первоисточника. В главной роли — Рон Перлман, чья харизма и выразительная внешность сделали образ демона, выросшего среди людей, узнаваемым для миллионов зрителей по всему миру.