Действие разворачивается в мексиканской глубинке 1950-х годов, где бывший американский экспатриант Уильям Ли ведёт маргинальное существование. Его дни заполнены алкоголем, случайными связями и отчаянной попыткой убежать от собственной прошлой жизни и внутренней пустоты. Эта цикличная деградация нарушается появлением Юджина Аллертона — молодого, наивного американца, чья чистая и открытая натура...
