События разворачиваются в разгар Имджинской войны 1592 года, когда чосонские войска терпят одно поражение за другим, а японские захватчики медленно продвигаются вглубь полуострова. Адмирал Ли Сунсин понимает, что если не остановить врага на море, то падение всей страны будет лишь вопросом времени, и начинает подготовку к решающему бою у небольшого острова Хансан.
Ан Чхи-ук: фильмы и сериалы
Древняя легенда гласит, что 2500 лет назад злобный демон пытался превратить мир в ад, но Будда сумел его остановить: он забрал у сущности источник силы — два магических глаза, один красный, другой чёрный, запер их в отдельные сундуки и приказал своим последователям никогда не допускать их встречи, иначе демон вернётся к былой мощи.
Действие фильма разворачивается в холодном зимнем 1636 году, когда армия маньчжурской империи Цин вторгается на территорию корейского государства Чосон. Король Инджо, предвидя скорый захват столицы Хансона, принимает решение укрыться вместе со всей придворной свитой в древней горной крепости Намхансансон, возведенной на скалистом хребте к югу от города.
На живописном уединенном изолированном острове, где жизнь местных жителей течет размеренно и почти не меняется десятилетиями, появляется незнакомец — врач, который быстро завоёвывает доверие всех обитателей деревни, лечит больных и помогает в бытовых проблемах, кажется, что на остров пришел настоящий ангел-хранитель.