Питер и Кайл Рейнольдсы — братья-близнецы, выросшие в полной уверенности, что их отец погиб в автокатастрофе много лет назад. Эта версия, рассказанная их свободолюбивой и эксцентричной матерью, стала краеугольным камнем их идентичности. Однако после её смерти shock-новость оказывается правдой: отец жив, а их мать скрыла это на протяжении десятилетий.
13-летний Рейф переезжает в новую среднюю школу и сразу понимает, что здесь ему не рады: строгие правила, невыносимый директор, который считает, что любые отклонения от норм вредят учебному процессу, и полное отсутствие понимания со стороны взрослых. Рейф не мыслит своей жизни без рисования: он постоянно шутит над окружающими, зарисовывает всё, что происходит вокруг, и даже мечтает...