Сергей, признанный художник с блестящей карьерой в столице, собирается в небольшой родной город по важному поводу — на свадьбу своей младшей сестры. Его цель не просто поздравить близкого человека, а осуществить давно вынашиваемый план: приехать в сопровождении известной кинозвезды, чтобы вызвать зависть и продемонстрировать своё превосходство над будущим мужем сестры, Шуриком — добрым, но...
Действие разворачивается на рубеже эпох, в суровом мире Новгородской республики, где граница между цивилизацией и дикой природой хрупка и опасна. Главный герой, воевода Белогор, несёт на себе груз потерь — падение братьев по оружию сломало его веру в службу. Уйдя в отставку, он выбирает уединение в пограничном остроге, но его внутренняя сила, справедливость и редкое умение видеть суть человека...