Ленинград, 1939 год. В жизни одиннадцатилетнего Мити появляется верный друг — щенок по имени Каруза. Их дружба дарит мальчику радость и уверенность, но спокойствие длится недолго — начинается война. Город оказывается в жестокой блокаде, улицы пустеют, а люди погибают от голода и холода. В этих нечеловеческих условиях взрослая, сильная и невероятно умная собака Каруза неожиданно для всех...
Жизнь Васи и его отца Бати, типичных сельских жителей, рушится в один миг из-за оплошности старшего — непотушенный бычок превращает их дом в пепелище и опустошает семейную казну. Лишённые крыши над головой и последних сбережений, они совершают отчаянный переезд в большой город, где знакомые лица и привычные занятия оказываются недоступны.
Знакомство Ивана и Кати в стенах детского дома переросло в глубокую детскую привязанность, которая, казалось бы, обязана была стать настоящей любовью. Однако судьба разлучила влюблённых: усыновление богатой семьёй Багровых увлекло Ивана в мир роскоши и привилегий, где он сдружился с их дочерью Светой, прикованной к инвалидному креслу.
Сюжет картины разворачивается в канун Нового года, когда главный герой — 30-летний успешный рекламный фотограф Митя — оказывается на грани разрыва с близкими из-за своего эгоцентричного поведения. Его старые друзья решают устроить ему небольшой урок и напомнить о том, что за внешним лоском скрываются ошибки прошлого, за которые уже пора отвечать.
Антон Добряков, в прошлом капитан полиции, ныне частный детектив, имеет репутацию специалиста, который не оставляет ни одного дела нераскрытым. Благодаря незаурядным сыскным способностям он закрывает одно дело за другим, но мечтает вернуться в правоохранительные органы — только конфликт с начальником местного ОВД Шубиным, после драки с которым он уволился из полиции, стоит на этом пути.
1943 год, оккупированная Белоруссия: в деревне, где почти все трудоспособные мужчины ушли на фронт, остались женщины, старики и дети, которые ждут любой момент расправы от немецко-фашистских захватчиков, уже показавших свою жестокость в соседних населенных пунктах. В один из дней в поселок прибывает подразделение СС, но вместо ожидаемых грабежей, убийств и насилия солдаты ведут себя как...