Действие разворачивается на фоне исторических событий 1941 года, в самый канун Великой Отечественной войны. Главный герой, офицер Красной армии Георгий Волков, выполняет ответственное дипломатическое задание — везёт в СССР не только партию изумрудов по торговому договору, но и крайне важные секретные документы. Его миссия перечеркивается внезапным нападением Германии на СССР.
Россия, начало XX века. Варлам, простой бурлак с Волги, вынужден бежать из родных мест, чтобы быть с любимой женщиной. В Москве его путь пересекается с миром английских спортивных клубов и высшего света. Проявив себя в уличной драке, он привлекает внимание владельца футбольного клуда-англичанина, но стать частью команды ему мечает его простые манеры и происхождение.
Сериал создан совместно белорусскими, российскими и украинскими кинематографистами и основан на реальных исторических событиях середины XX века, дополненных достоверными художественными деталями. До смерти отца жизнь Василия Сталина выглядит как бесконечная череда удач: в 26 лет он уже генерал-лейтенант, пользуется невероятной популярностью в высших кругах, успешен в спорте, не знает отказа ни...