Действие разворачивается в 1970-е годы на территории индейской резервации Навахо. Опытный, но уставший от жизни офицер Джо Липхорн и его молодой, принципиальный напарник Джим Чи берутся за расследование двойного убийства, которое с первого взгляда кажется бессмысленным и жестоким. По мере погружения в дело они понимают, что преступление переплетено с местными легендами, коррупцией и личными...
Фильм рассказывает историю Кэтрин Уэлдон, женщины из высшего общества Нью-Йорка, потерявшей мужа и решившей посвятить себя искусству. Её путь leads в отдалённую резервацию Северной Дакоты, где она намерена создать портрет легендарного вождя сиу, известного как Сидящий Бык. Изначально это миссия художницы, но общение с мудрым старейшиной становится для неё откровением, заставляя пересмотреть...