Трей Стоун, 24-летний детектив, который всю жизнь страдает от того, что его из-за невыразившегося юного лица постоянно принимают за подростка: коллеги относятся к нему с снисхождением, не поручают серьезные дела, а сам парень мечтает доказать, что способен на большее, чем оформление протоколов за мелкие хулиганства.
Действие разворачивается в тихом курортном городке на юге США, где местный начальник полиции Маттиас Ли Уитлок переживает не лучший период в личной жизни: его жена решила уйти из семьи, оставив его одного с размышлениями о прошедших годах и нереализованных надеждах. Однажды он знакомится с Энн Мераи Хэррисон, замужней женщиной, которая живет в городке вместе с мужем, и между ними быстро...