Три друга с детства Аарон, Итан и Сэт поддерживают странную, но очень важную для них традицию: каждый год в канун Рождества они отправляются на ночную прогулку по ночным клубам Нью-Йорка, пьют, шутят, разыскивают самую громкую вечеринку города и не расстаются до самого утра. Для них это не просто гуляния, а способ сохранить связь, которая трещит по швам под давлением взрослой жизни: у Аарона...
Лэнс Клейтон работает учителем литературы в обычной американской средней школе, преподаёт поэзию подросткам, которые не воспринимают его всерьёз, и параллельно пытается опубликовать свои литературные произведения — без особого успеха. Его личная жизнь не сложилась: сын-подросток Кайл открыто презирает отца, считая его полным неудачником, а романтические отношения с коллегой, учительницей...