Действие фильма разворачивается в послевоенной Западной Германии, где до конца 1960-х годов действовал параграф 175, криминализирующий гомосексуальные отношения между мужчинами. Главный герой, Ганс, уже переживший преследования нацистского режима и концлагерь, теперь отбывает новый срок по этому же закону.
Мрачный мегаполис скрывает от человеческих глаз тайный мир, где столетиями идет беспощадная, невидимая для смертных война между двумя древними расами — вампирами и оборотнями. Каждая из сторон хранит свои секреты, готовит засады и не щадит соперников в борьбе за выживание. Бесстрашная воительница вампиров Селина каждую ночь выходит на охоту за оборотнями, движимая жаждой мести за...