Майк Атлас — человек, сломавшийся под тяжестью системы. Бывший комиссар полиции, он теперь обитает на улицах города, пытаясь забыть прошлое, которое не отпускает. Когда всплывает старое, несправедливо закрытое дело об убийстве, оно становится для него не просто профессиональным вызовом, а последним шансом восстановить справедливость и, возможно, самого себя.
Действие военно-исторической драмы разворачивается в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны, но ее истоки уходят в довоенное время, в 1939 год. Тогда десятиклассница Катя, живущая в Советском Союзе, знакомится с молодым немцем Александром, приехавшим на каникулы. Между подростками вспыхивает искреннее чувство, которое кажется неразрушимым, особенно после подписания пакта о ненападении...