Ленинград, 1939 год. В жизни одиннадцатилетнего Мити появляется верный друг — щенок по имени Каруза. Их дружба дарит мальчику радость и уверенность, но спокойствие длится недолго — начинается война. Город оказывается в жестокой блокаде, улицы пустеют, а люди погибают от голода и холода. В этих нечеловеческих условиях взрослая, сильная и невероятно умная собака Каруза неожиданно для всех...
В тихом российском городке, где все жители знают друг друга в лицо, одно за другим происходят жестокие нераскрытые убийства. Полиция сбилась с ног, обыскивает окрестности, опрашивает свидетелей, но до сих пор не может даже наметить примерный портрет маньяка, а местные жители живут в постоянном страхе.